南网储能:中金公司关于南方电网储能股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 查看PDF原文

公告日期：2022-12-08

中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二二年十二月声明与承诺中国国际金融股份有限公司接受南方电网储能股份有限公司的委托，担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释。5、本独立财务顾问核查意见不构成对南网储能的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。目录释义......4第一节 本次交易方案概述...... 6一、上市公司基本情况...... 6二、本次交易方案概述...... 7（一）重大资产置换 ...... 7（二）发行股份购买资产 ...... 7（三）募集配套资金 ...... 7三、重大资产置换具体方案...... 7四、发行股份购买资产具体方案...... 8（一）交易价格及支付方式 ...... 8（二）定价基准日、定价依据和发行价格 ...... 8（三）发行方式 ......10（四）发行对象和发行数量 ......10（五）锁定期安排 ......10（六）上市地点 ......11（七）过渡期损益安排 ......11（八）滚存未分配利润的安排 ......11五、募集配套资金方案......11（一）发行股份的种类和面值 ......11（二）发行对象和发行方式 ......11（三）定价基准日、发行价格及定价依据 ......13（四）发行数量 ......13（五）上市地点 ......14（六）锁定期安排 ......14（七）募集配套资金的金额及用途 ......14六、本次发行前后相关情况对比......14（一）本次发行前后前十大股东变动情况 ......14（二）本次发行股票对上市公司的影响 ......16（三）董事、监事、高级管理人员持股变化情况 ......17第二节 本次交易实施情况......18一、本次交易的决策过程和批准情况......18二、重大资产置换实施情况......18（一）置入资产的交割及过户情况 ......19（二）置出资产的交割及过户情况 ......19三、发行股份购买资产实施情况......20四、募集配套资金的具体情况......20（一）申购报价情况 ......21（二）最终配售情况 ......24（三）募集资金到账及……[点击查看PDF原文]

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